দ্রুত শুরু: 10 টি সহজ ধাপে বেস সিআরএম কনফিগার করুন

বেস সিআরএম সিআরএম সফ্টওয়্যারটির জন্য পিসি ম্যাগের সম্পাদকদের পছন্দ ors নির্ধারিত ভিডিও সিরিজটি আপনাকে দ্রুত এবং সহজেই বেস সিআরএম দিয়ে চালানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি আপনার অ্যাকাউন্ট সেট আপ, সংগঠিত করা এবং ব্যবহারের সমস্ত প্রাথমিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে যায়। নিবন্ধে, আমরা বিক্রয় পাইপলাইনগুলি কাস্টমাইজ করা, সীসা পরিচালনা কনফিগারেশন এবং স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়াকলাপ স্থাপনের মতো কাজগুলি ভেঙে দেব।

সুচিপত্র

• প্রথম ধাপ: ড্যাশবোর্ড ওভারভিউ
• দ্বিতীয় ধাপ: আপনার বিজ্ঞপ্তিগুলি ব্যক্তিগতকৃত করা
• তৃতীয় পদক্ষেপ: লিড বনাম পরিচিতি
• চতুর্থ ধাপ: ডিলগুলি তৈরি এবং পরিচালনা করুন
• পঞ্চম ধাপ: আপনার বিক্রয় পাইপলাইনগুলি অনুকূলিতকরণ
• ছয় ধাপ: কাস্টম ক্ষেত্র যুক্ত করা
• পদক্ষেপ সাত: নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট
• আটটি পদক্ষেপ তৈরি এবং কার্যাদি নির্ধারণ করা
• পদক্ষেপ নয় আপনার ইমেল সংহত
• পদক্ষেপ 10 স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়া সেট আপ করা

ড্যাশবোর্ড ওভারভিউ ব্যক্তিগতকৃত বিজ্ঞপ্তিগুলি লিডস বনাম পরিচিতিগুলি আপনার বিক্রয় পাইপলাইনগুলি কাস্টম ক্ষেত্রগুলি নির্ধারণ করার সময়সূচী নির্ধারণ করে নিয়োগগুলি তৈরি এবং পরিচালনা করা পরিচালনাগুলি পরিচালনা করুন আপনার ইমেল সংহতকরণ স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়াকলাপগুলি সমন্বিত করে

প্রথম ধাপ: ড্যাশবোর্ড ওভারভিউ

অ্যাকাউন্টের ক্রিয়াকলাপ, পাইপলাইন সারাংশ এবং ফিল্টারিং বিকল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে কীভাবে আপনার বেস সিআরএম ড্যাশবোর্ডটি ব্যবহার করবেন তা শিখুন। বেস সিআরএম প্রোফাইলের তিন ধরণের রয়েছে যার প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা অনুমতি রয়েছে: ব্যবহারকারী, পরিচালক এবং এন্টারপ্রাইজ। ব্যবহারকারীর প্রোফাইল কেবল তাদের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ দেখতে পারে, পরিচালক তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং তাদের প্রত্যক্ষ প্রতিবেদনগুলি দেখতে পারে এবং এন্টারপ্রাইজ ব্যবহারকারীরা পুরো টিমের জন্য ক্রিয়াকলাপ দেখতে পারবেন।

অন্যথায়, ড্যাশবোর্ডগুলি সমস্ত প্রোফাইল জুড়ে একই রকম দেখতে পাইপলাইন এবং বাম-হাতের ডিলের সংক্ষিপ্তসার, কেন্দ্রে অ্যাকাউন্টের ক্রিয়াকলাপ এবং ডান হাতের কার্য এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি with ইউজার ইন্টারফেসের (ইউআই) একটি নতুন সংযোজন হ'ল সর্বজনীন অ্যাড বোতাম, যা ড্যাশবোর্ড সহ কোনও স্ক্রীন থেকে নতুন পরিচিতি, সীসা এবং অন্যান্য রেকর্ড যুক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনি পাইপলাইন দ্বারা ফিল্টার হওয়া আপনার ডিলগুলি সম্পর্কে শীর্ষ স্তরের তথ্য, পাশাপাশি গত 30 দিনের ক্রিয়াকলাপ দেখতে পারবেন, সেই সাথে এমন অনেকগুলি ডিলের সমষ্টি রয়েছে যা জয়ী হয়েছে এবং হারিয়ে গেছে বা অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অ্যাকাউন্ট ক্রিয়াকলাপ নোট, সমাপ্ত টাস্ক এবং ডিল দ্বারা সংগঠিত হয়। এই কলামে, আপনি যখনই কোনও নতুন চুক্তি, যোগাযোগ, নোট, টাস্ক যুক্ত করেছেন বা লিড বা চুক্তির স্থিতি বা পর্যায় পরিবর্তন করেছেন প্রতিবার আপনি দেখতে পাবেন। অবশেষে, কার্য এবং আসন্ন অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি ডানদিকে রয়েছে; অতিরিক্ত পরিশোধের কাজগুলি লাল রঙে প্রদর্শিত হয়। ফিল্টারিং সামগ্রী এবং আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য আপনার ড্যাশবোর্ড কাস্টমাইজ করার টিপসের জন্য ভিডিও দেখুন।

দ্বিতীয় ধাপ: বিজ্ঞপ্তিগুলি ব্যক্তিগতকরণ

এই ভিডিওটি আপনাকে কীভাবে বিজ্ঞপ্তিগুলি পরিচালনা করতে পারে তা নিয়ে যায়। বেস সিআরএম-এ তিনটি পৃথক ধরণের বিজ্ঞপ্তি রয়েছে: প্রিসেট বিজ্ঞপ্তিগুলি, ব্যক্তিগতকৃত বিজ্ঞপ্তিগুলি এবং ওয়েব বিজ্ঞপ্তি।

প্রিসেট বিজ্ঞপ্তিগুলির মধ্যে সফটওয়্যার ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকে যেমন কোনও সীসা, চুক্তি বা কার্য আপনাকে নিয়োগের সাথে সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং কার্য অনুস্মারক হিসাবেও অন্তর্ভুক্ত থাকে। সিস্টেমের বিজ্ঞপ্তিগুলি যেমন যেমন কোনও আমদানি বা রফতানি সম্পূর্ণ হয় বা ক্যাপচার ফর্ম থেকে যখন নতুন সীসা তৈরি করা হয়। এর প্রত্যেকটির জন্য, আপনি ওয়েব সতর্কতা, একটি ইমেল সতর্কতা বা বিজ্ঞপ্তিগুলি বন্ধ করতে বেছে নিতে পারেন।

ব্যবহারকারীরা নেতৃত্ব, পরিচিতি এবং ডিল সম্পর্কিত ব্যক্তিগতকৃত বিজ্ঞপ্তি তৈরি করতে পারেন। প্রত্যেকের জন্য, আপনি প্রথমে একটি ফিল্টার বেছে নিন, যেমন নির্দিষ্ট দল বা ব্যবহারকারী বা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে রয়েছে এমন একটি চুক্তির মতো নেতৃত্ব। তারপরে আপনি ট্রিগারটি বেছে নিন। উদাহরণস্বরূপ, কোনও কাজ যখন কোনও নতুন চুক্তিতে যুক্ত করা হয় বা পাইপলাইনে কোনও চুক্তির স্টেজ পরিবর্তিত হয় তখন আপনি একটি সতর্কতা পেতে চাইবেন। বিজ্ঞপ্তিগুলির একাধিক ট্রিগার থাকতে পারে। আপনি ওয়েব, ইমেল এবং মোবাইল সতর্কতা পেতে পারেন।

অবশেষে, ব্যবহারকারীগণ বেস ভয়েসের জন্য সাইন আপ করেছেন বা অন্য কিছু ব্যবসায়িক ভয়েস পরিষেবা সরবরাহকারীর সাথে সংহত হয়েছেন, আগত কল এবং পাঠ্য বার্তাগুলি সম্পর্কে ওয়েব বিজ্ঞপ্তির জন্য সাইন আপ করতে পারেন। বেস ভয়েসে একটি অনন্য ফোন নম্বর অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিড এবং পরিচিতিগুলিতে কল এবং বার্তাগুলি লগ হয়।

তৃতীয় পদক্ষেপ: লিড বনাম পরিচিতি

আপনি যদি সিআরএম-এ নতুন হন তবে নেতৃত্ব এবং পরিচিতিগুলির ক্ষেত্রে আপনার কিছু বিভ্রান্তি হতে পারে। বেস সিআরএম-তে, নেতৃত্ব হ'ল লিড ব্যক্তি, সংস্থা বা ব্যবসায়ের সুযোগ যা বিক্রয় পাইপলাইনের এখনও অংশ নয়। এর মধ্যে এমন লোক এবং সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আপনি নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন তবে যাদের সাথে আপনি এখনও কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি করেন নি। শীর্ষস্থানীয় সমস্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে। সীসা একবার কোনও পণ্য বা পরিষেবাতে আগ্রহ দেখায়, সেগুলিকে একটি পরিচিতিতে রূপান্তর করা যায়। পরিচিতি এমন কেউ হতে পারে যার সাথে আপনি অতীতে ব্যবসা করেছিলেন এবং সম্ভবত পুনরায় ব্যবসা করার সুযোগ পাবেন।

বেস সিআরএম-এর লিড এবং পরিচিতি ট্যাবগুলি বিভিন্ন অনুসন্ধান ফিল্টার সহ একইভাবে দেখায় এবং কাজ করে। শীর্ষস্থানীয় তিনটি উপায়ে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়: নতুন, কর্মক্ষম এবং অযোগ্য। যোগাযোগগুলি সম্ভাবনা এবং গ্রাহকদের মধ্যে বিভক্ত হয়। যোগাযোগগুলি এক বা একাধিক ডিলের সাথে যুক্ত হতে পারে। উভয় সীসা এবং পরিচিতিগুলির জন্য, আপনি তাদের প্রবেশের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলি এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের পাশাপাশি সম্পর্কিত নথিগুলি দেখতে পারেন। লিডস পরিচিতিগুলিতে রূপান্তরিত হতে পারে তবে সেই ক্রিয়াটি বিপরীত হতে পারে না।

চতুর্থ ধাপ: ডিলগুলি তৈরি এবং পরিচালনা করুন

লেনদেনগুলি সীসা বা যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত বিক্রয়ের সুযোগ। এগুলি আপনার বিক্রয় পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে যায়, যা আপনার বিক্রয় প্রক্রিয়াটি উপস্থাপন করে। প্রতিটি পাইপলাইন তিনটি বন্ধ পর্যায়ে যে কোনও একটিতে শেষ হয়: জিতেছে, হারিয়ে গেছে বা অযোগ্য হয়েছে। জিতেছে এবং হারিয়ে গেছে স্ব-ব্যাখ্যামূলক; কোনও চুক্তিকে অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত করার অর্থ এটি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান হয়নি। অযোগ্য কারণগুলি সময়, বাজেট, সংস্থা পুনর্গঠন বা আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কোনও উপাদান সম্পর্কে হতে পারে। ডিলের জন্য এই তিনটি বালতি আপনার সাফল্য এবং ট্র্যাকটিকে আরও ভাল করে আপনার বিক্রয় দলকে সহজ করে তোলে।

ডিল পৃষ্ঠাগুলিতে, আপনি পাইপলাইনের প্রতিটি পর্যায়ে কতগুলি ডিল করছেন তা দেখতে পাবেন। সীসা এবং পরিচিতিগুলির মতো, আপনি যে কোনও ক্ষেত্র ব্যবহার করছেন তার দ্বারা আপনি ফিল্টারও করতে পারেন। কোনও চুক্তিতে প্রবেশের সময় আপনি দেখতে পান যে কোন পরিচিতি, নেতৃত্ব বা সংস্থার সাথে এটি সংযুক্ত, সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপ এবং এটির মূল্য এবং সম্ভাবনা শতাংশ percentage সম্পর্কিত কোনও কাজ বা অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলিও প্রদর্শিত হয়। আপনি এখানেও ডিলের মঞ্চটি পরিবর্তন করতে পারেন।

পঞ্চম ধাপ: আপনার বিক্রয় পাইপলাইনগুলি অনুকূলিতকরণ

বিক্রয় পাইপলাইনগুলি পর্যায় নিয়ে গঠিত। বেস সিআরএমের বাক্সের বাইরে ছয়টি পর্যায় রয়েছে তবে আপনি আরও যোগ করতে বা ব্যবহার করতে চান না এমন কোনওটিকে মুছতে পারেন। আপনি আপনার কোম্পানির প্রক্রিয়াগুলির উপর ভিত্তি করে পর্যায়গুলির নাম পরিবর্তন এবং পুনঃক্রম করতে পারেন can দুটি ধাপ রয়েছে: সক্রিয় এবং বন্ধ। আপনি তিনটি বদ্ধ পর্যায়ের যেকোনটিরও নাম পরিবর্তন করতে পারবেন, কোনটি ডিফল্ট জিতেছে, হারিয়ে গেছে এবং অযোগ্য হয়েছে, আপনি সেগুলি মুছতে বা আরও যুক্ত করতে পারেন।

আপনার যদি একাধিক বিক্রয় পাইপলাইন থাকে তবে আপনি প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন কাস্টমাইজ করতে পারেন। সুতরাং, আপনি যদি পণ্য এবং পরিষেবা উভয়ই বিক্রয় করেন তবে আপনার কাছে প্রতিটি প্রক্রিয়া অনুসারে পাইপলাইন থাকতে পারে।

ছয় ধাপ: কাস্টম ক্ষেত্র যুক্ত করা

সীসা, পরিচিতি এবং ডিলের প্রচুর পরিমাণে ডিফল্ট ক্ষেত্র থাকে তবে এটি সর্বদা পর্যাপ্ত নয়। কাস্টম ক্ষেত্রগুলি আপনাকে আপনার সম্ভাবনার বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতে দেয় যা আপনার ব্যবসায়ের জন্য অনন্য। বেস সিআরএম এর বিভিন্ন কাস্টম ফিল্ড অপশন রয়েছে। আপনি পাঠ্য একক লাইন, পাঠ্যের একটি অনুচ্ছেদ, চেকবক্স, ড্রপ-ডাউন মেনু, বহু-নির্বাচন মেনু, তারিখ, ইমেল, ফোন, ঠিকানা এবং URL টির জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন। আপনি নিজের পছন্দমতো কাস্টম ফিল্ড এবং ড্রপ-ডাউন এবং মাল্টি-সিলেক্ট মেনুতে 500 টি পছন্দ পর্যন্ত যুক্ত করতে পারেন।

পদক্ষেপ সাত: নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট

বেস সিআরএম ক্যালেন্ডার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে এবং আপনি এক বা একাধিক গুগল ক্যালেন্ডারকে আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সংহত করতে পারেন। আপনাকে অবশ্যই ডিফল্ট হিসাবে একটি ক্যালেন্ডার বেছে নিতে হবে, এটি কেবলমাত্র আপনি সম্পাদনা করতে পারবেন। অ-ডিফল্ট ক্যালেন্ডার থেকে নিয়োগগুলি ধূসরতে দেখায়। আপনি যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট তৈরি করেন, আপনি এটিকে লিড, ডিল বা যোগাযোগের সাথে যুক্ত করতে পারেন। কেবল নাম লিখতে শুরু করুন এবং বেস সিআরএম ম্যাচের সাথে রেকর্ডের প্রস্তাব দেয়।

এই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি নেতৃত্ব, যোগাযোগ বা চুক্তির জন্য এন্ট্রিতে প্রদর্শিত হবে। একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট সংরক্ষণ আপনার ক্যালেন্ডারে এটি যুক্ত করে এবং অন্যান্য উপস্থিতিকে আমন্ত্রণগুলি প্রেরণ করে। আপনি আপনার কোম্পানির লোগো আপলোড করতে পারেন যাতে এটি সমস্ত আমন্ত্রণে প্রদর্শিত হবে। আপনি সীসা, যোগাযোগ বা চুক্তি পৃষ্ঠাগুলি থেকেও অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি যুক্ত করতে পারেন। আপনি যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখুন, আপনি দেখতে পাবেন কোন উপস্থিতি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে।

অষ্টম পদক্ষেপ: কার্যাদি তৈরি এবং নির্ধারণ করা

বেস সিআরএম-এ, সমস্ত কাজগুলি ডিলের সাথে যুক্ত। আপনি ক্যালেন্ডার বা কার্য ট্যাব বা সরাসরি কোনও নেতৃত্ব, যোগাযোগ বা চুক্তি এন্ট্রি থেকে কাজগুলি যুক্ত করতে পারেন। কার্যগুলিতে সময়সীমা এবং alচ্ছিক অনুস্মারক রয়েছে, যা এক সপ্তাহ, একদিন, এক ঘন্টা, 30 মিনিট, 15 মিনিট, বা নির্ধারিত তারিখের সঠিক সময়ে পাঁচ মিনিটের আগে পাঠানো যেতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণে কাজগুলি লাল দেখানো হয়। আপনার অনুমতিগুলির উপর নির্ভর করে আপনি নিজের বা অন্য ব্যবহারকারীদের কাছে কার্য নির্ধারণ করতে পারেন।

পদক্ষেপ নাইন: আপনার ইমেল সংহত

বেস সিআরএম এর একটি ইমেল সরঞ্জাম রয়েছে তবে এটি Gmail এবং অন্যান্য ইমেল সরবরাহকারীদের সাথে একীভূত হয়। আপনার ইমেল অ্যাকাউন্টকে সংহত করার অর্থ দাঁড়ায় যে সীসা এবং পরিচিতিগুলির সাথে যোগাযোগগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগ হয়, আপনাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সময় দেয়। আপনার ইমেল অ্যাকাউন্টটি দুটি উপায়ে সিঙ্ক করা হবে: আপনি বেস সিআরএমতে প্রেরিত ইমেলগুলি আপনার ইমেল ক্লায়েন্ট এবং তার বিপরীতে দেখাবে। প্রাথমিক ইমেল সিঙ্কটি শেষ হয়ে গেলে বেস সিআরএম আপনাকে ইমেল করবে।

আপনার ইমেলটি চারটি ফোল্ডারে বিভক্ত: ইনবক্স, অবিরত ইমেলগুলি, প্রেরিত এবং সংরক্ষণাগারভুক্ত। আপনার ইনবক্সে এমন ইমেল রয়েছে যা আপনার অ্যাকাউন্টে সীসা, পরিচিতি এবং ডিলের সাথে সংযুক্ত থাকে। নিরক্ষিত ইমেলগুলি সেগুলি যা আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত নয়। সেই ফোল্ডার থেকে, আপনি নেতৃত্ব বা যোগাযোগ হিসাবে একটি ইমেল যুক্ত করতে পারেন। প্রেরিত ফোল্ডারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কোনও ইমেল দেখা হয়েছে কিনা এবং কতবার দেখা হয়েছে, আপনি সেই বার্তাটি সনাক্ত করতে পারেন যেগুলি ফাটলগুলির মধ্যে পড়েছে বা কোনও ভুল ইমেল ঠিকানায় গেছে। আপনি বার্তাগুলি মুছতে বা সংরক্ষণ করতে পারবেন সেগুলি আর গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে থাকলে।

পদক্ষেপ 10: স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়া সেট আপ করা হচ্ছে

যদি আপনি নিজেকে একই কাজটি বার বার করতে করতে দেখেন তবে তা কেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলবে না? বেস সিআরএম-এর নির্দিষ্ট ইভেন্টের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজগুলি তৈরি করার জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়া তৈরি করতে আপনাকে অবশ্যই একজন পরিচালক-স্তরের ব্যবহারকারী হতে হবে যিনি অ্যাকাউন্ট প্রশাসক admin উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে যখন ডিল একটি নতুন পর্যায়ে চলে আসে বা কোনও নতুন চুক্তি তৈরি হওয়ার সময় একটি কাস্টম ফিল্ড আপডেট করা হয় তখন কাজগুলি তৈরি করা অন্তর্ভুক্ত amples প্রথমে আপনি সেই ইভেন্টটি নির্বাচন করুন যা ক্রিয়াটি ট্রিগার করবে। পছন্দগুলির মধ্যে রয়েছে: যখন একটি নতুন সীসা তৈরি করা হয়;, যখন কোনও নতুন পরিচিতি তৈরি হয়, যখন কোনও চুক্তি তৈরি হয়, বা যখন কোনও চুক্তি অন্য পর্যায়ে স্থানান্তরিত হয়। এর মধ্যে কয়েকটি ইভেন্টে আরও দানাদার বিকল্প রয়েছে যেমন কোম্পানির দ্বারা ফিল্টারিং, পাইপলাইন বা চুক্তির পর্যায়ে।

এরপরে, আপনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন তা সিদ্ধান্ত নিন, এটি কোনও ব্যবহারকারীর কাছে বরাদ্দ করুন এবং allyচ্ছিকভাবে একটি নির্ধারিত তারিখ যুক্ত করুন। আপনি স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়া প্রতি একাধিক টাস্ক তৈরি করতে পারেন।